Tijdens de belastingaangifte moet je rekening houden met verschillende inkomsten en kostenposten. Om ervoor te zorgen dat je niet te veel of te weinig betaald, kan het in sommige gevallen verstandig zijn om een belastingadviseur in te schakelen. Bijvoorbeeld als er afgelopen jaar veel dingen zijn veranderd in je leven. Op deze pagina beantwoorden we de veelgestelde vragen met betrekking tot de belastingaangifte.
Wanneer moet ik de belastingaangifte indienen?
Normaal gesproken is het vanaf 1 maart weer de tijd om je belastingaangifte bij de Belastingdienst in te dienen. De aangifte moet ingediend zijn voor de datum die op de aangiftebrief staat die je gekregen hebt van de Belastingdienst.
Het is belangrijk dat de aangifte op tijd en kloppend wordt ingeleverd, zodat je niet te veel of te weinig betaalt. De BelastingBespaarders helpt je graag met het invullen van een kloppende belastingaangifte. Op deze manier voorkom je een boete.
Waar kan ik mijn jaaropgave vinden?
In de jaaropgave staat alles wat je hebt verdiend bij één werkgever. Heb je meerdere werkgevers? Dan heb je ook meerdere jaaropgaven. De werkgever stuurt je jaaropgave in het begin van het jaar naar je toe, vaak in januari of februari.
Moet ik altijd aangifte doen?
Je hoeft niet altijd belastingaangifte te doen.
Als je bericht van de Belastingdienst hebt gekregen waarin staat dat je aangifte moet doen, ben je verplicht om aangifte te doen.
Maar let wel op: wanneer je geen brief van de Belastingdienst hebt gekregen betekent het niet direct dat je geen aangifte hoeft te doen. De Belastingdienst heeft veel gegevens, maar niet alles. Aftrekposten, zoals ziektekosten, heeft de Belastingdienst niet.
Maar hoe controleer je dit? Het is mogelijk om een zogenaamde proefaangifte te doen op ‘Mijn Belastingdienst’. Het werkt hetzelfde als een gewone aangifte, alleen verstuur je de gegevens niet. Je ziet direct de uitkomst.
Wanneer moet je de aangifte versturen?
Wanneer je meer dan €16 terugkrijgt, is het verstandig om aangifte te doen (bedragen onder de €16 betaalt de Belastingdienst niet uit). Wanneer er staat dat je meer dan €47 moet betalen, ben je verplicht de aangifte te versturen (als het lager is dan €47, hoef je geen aangifte te doen). Als je dit niet doet, kan je een boete verwachten.
Welk aangifteformulier is in mijn situatie van toepassing?
Allereerst is het goed om te vermelden dat er vier formulieren zijn om de belastingaangifte in te vullen: het M-formulier, P-formulier, F-formulier en C-formulier.
M-formulier
Het M-formulier is het aangifteformulier dat je invult in het jaar dat je immigreert naar of emigreert uit Nederland. Dit formulier kan alleen met de pen worden ingevuld en is alleen beschikbaar in het Nederlands. Bovendien is het een dik boek van 43 pagina’s. Wij begrijpen dat dit veel werk is en wij helpen je daarom graag om dit formulier voor je in te vullen. Natuurlijk kan je dit ook zelf doen, maar het kan je veel tijd besparen als wij dit voor je doen. Wij kunnen de aangifte verstrekken in het Engels en Nederland.
P-formulier
Het P-formulier is het meest voorkomende formulier om de belastingaangifte mee in te dienen. Dit is ook het formulier dat je invult de jaren nadat je het M-formulier hebt ingediend. In tegenstelling tot het M-formulier, is het P-formulier wel online beschikbaar. De Belastingdienst heeft zelfs het meeste al voor je ingevuld. Wij adviseren wel: blijf het altijd checken. Dit kan je belasting besparen. Wij hebben een hele pagina gewijd aan het P-formulier.
F-formulier
Wanneer er een dierbare is overleden zijn er helaas veel dingen die geregeld moeten worden. Wij begrijpen dat je hier niet op zit te wachten en wij helpen je daarom graag om het zo goed mogelijk uit te leggen. Het F-formulier is een papieren belastingaangifte en is erg uitgebreid. Echter hoef je alleen maar de velden in te vullen die in jouw situatie van toepassing zijn. Lees meer over het F-formulier. Als je nog verdere vragen hebt, kan je ons altijd bereiken op 020 – 2170120 of vul ons contactformulier in.
C-formulier
Het C-formulier vul je in wanneer je het hele jaar buiten Nederland hebt gewoond, maar wel hebt genoten van een Nederlands inkomen. Maar wat valt er allemaal onder een Nederlands inkomen? Te denken valt aan inkomen uit vermogen, lijfrente, pensioen en alimentatie. Meer informatie over het C-formulier.
Waar moet ik aandacht aan besteden bij het indienen van de belastingaangifte?
Een aantal zaken zijn belangrijk om rekening mee te houden tijdens de belastingaangifte. Hier zetten wij de belangrijkste zaken voor je op een rij.
Controleer je gegevens
Tegenwoordig heeft de Belastingdienst de meeste zaken al voor je ingevuld met de gegevens die van jou bekend zijn. Echter betekent dit niet dat het automatisch klopt. Wees daarom altijd voorzichtig en controleer je gegevens.
Aftrekposten
Vervolgens is het goed om te controleren of je in aanmerking komt voor aftrekbare kosten welke je mag aftrekken van je box 1 inkomen. Het gevolg kan zijn dat je minder belasting hoeft te betalen. Voorbeelden van aftrekposten zijn studiekosten, kosten voor je eigen huis, zorgkosten en giften.
Toeslagen
Ook is het verstandig om de toeslagen in gedachte te houden. Dit is een eventuele compensatie die je krijgt voor gemaakte kosten. Of jij in aanmerking komt voor toeslagen hangt volledig af van jouw persoonlijke situatie. Wij adviseren om dit altijd te controleren. De toeslagen die wij kennen in het Nederlandse belastingstelsel zijn zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.
Middeling
Heeft jouw inkomen de afgelopen jaren geschommeld? Dan kan middelen voor jou voordelig zijn. Maar hoe werkt dit?
- Tel jouw belastbare inkomen uit box 1 van de 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op;
- Deel dit bedrag door 3. Dit is het nieuwe (gemiddelde) belastbaar inkomen voor die 3 jaren;
- Over dit nieuwe belastbaar inkomen berekent de Belastingdienst de belasting.
Hier vind je meer informatie over middeling.
Moet ik erfbelasting betalen?
In de meeste gevallen betaal je erfbelasting, maar over een deel betaal je geen belasting. De hoogte van dit vrijgestelde deel is afhankelijk van jouw relatie met de overledene. Een overzicht met de hoogte van de vrijstellingen is te vinden op Aangifte erfbelasting. Ook heeft te Belastingdienst een handige tool, waarin je zelf kan uitrekenen hoeveel erfbelasting je moet betalen.
De Belastingdienst stuurt een brief naar één van de erfgenamen (vaak partner of oudste kind) binnen 4 maanden na het overlijden. In deze brief staat of de erfgenamen een aangifte erfbelasting moeten doen.
Moet ik schenkbelasting betalen?
Je betaalt niet altijd schenkbelasting. Er zijn namelijk verschillende schenkingsvrijstellingen die afhankelijk zijn van de waarde van de schenking, het doel van de schenking en de relatie met de schenker. In de tabel hieronder staan de bedragen van de schenkingsvrijstellingen.
| Ontvanger | Vrijstelling |
| Kind | Jaarlijks €5.515 |
| Kind van 18 tot 40 jaar | Eenmalig €26.457 (in geval van dure studie eenmalig €55.114) |
| Kind van 18 tot 40 jaar of overige ontvanger jonger dan 40 jaar | Eenmalig €103.643 bestemd voor eigen woning |
| Overige ontvanger | Jaarlijks €2.208 |
Wanneer je boven het bedrag van de vrijstelling komt, moet je dus schenkbelasting betalen. Via onderstaande tabel kan je uitrekenen hoeveel belasting je moet betalen.
| Hoogte schenking | Partner en kinderen | Kleinkinderen en verdere afstammelingen | Overige personen betalen over de waarde |
| € 0 – € 126.723 | 10% | 18% | 30% |
| € 126.724 en hoger | 20% | 36% | 40% |
Wij helpen je graag!
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Of kan je wel wat hulp gebruiken met de belastingaangifte? De BelastingBespaarders kijkt graag met je mee. Vul het contactformulier in of bel ons op 020-2170120 voor een vrijblijvende kennismaking.